Модуль Odoo Sales Management є одним із важливих додатків, які надає Odoo. Використовуючи управління продажами, ми можемо контролювати весь відділ продажів. Це дозволяє нам створити нове замовлення на продаж, яке можна відфільтрувати відповідно до наших потреб. Використовуючи модуль продажів Odoo 15, ми можемо легко виконувати будь-які операції, пов’язані з продажами в нашому бізнесі.
- Модуль продажів має доступ до всіх інших модулів у системі Odoo, щоб надавати оновлені дані про продукти та інформацію про клієнтів для гарного спілкування з клієнтами.
- Ми можемо легко використовувати та налаштовувати модуль відповідно до наших потреб і стилю.
- Модуль продажу в Odoo 15 дуже ефективний, якщо порівнювати його з попередніми версіями Odoo.
- Управління продуктами стало простішим і зручнішим.
- Ми можемо групувати наші продукти відповідно до наших потреб.
Робочий процес модуля продажу Odoo такий:
- Створити пропозицію
- Додати або створити клієнта
- Додати або створити продукти
- Підтвердження замовлення на продаж/проект пропозиції
- Створення рахунку-фактури
- Підтвердження рахунку-фактури
- Готовий до оплати та перевірки
Інформаційна панель модуля продажів Odoo показана нижче:
Створення пропозиції:
Тут ми можемо переглянути всі пропозиції, а також створити нову пропозицію, натиснувши кнопку створити.
Введіть деталі, необхідні для створення пропозиції, а потім натисніть кнопку «Зберегти». Також є можливість роздрукувати пропозицію та надіслати клієнту електронною поштою, якщо потрібно. Щоб підтвердити пропозицію, просто натисніть кнопку підтвердження продажу. Потім створюється пропозиція. Деталі створеної пропозиції будуть доступні на інформаційній панелі вашого модуля продажів.
Тут ми можемо побачити багато пропозицій. Модуль продажів Odoo 15 робить це зручнішим, надаючи параметри фільтрації. Виберіть будь-який із варіантів і відфільтруйте список пропозицій.
Ми можемо отримати доступ до всіх продуктів з інформаційної панелі, як показано на знімку екрана нижче.
Керування продуктами стає більш ефективним в odoo15 порівняно з іншими версіями odoo. Натисніть на продукти, щоб побачити всі продукти.
Тут є параметри фільтрації, групування та обраних на інформаційній панелі, які ми бачимо на знімку екрана вище.
Важливо представляти ваші пропозиції в графічній формі, що допомагає нам більш точно розбити процедури пропозиції.
Параметри у верхньому правому куті знімка екрана відображатимуть зведену таблицю та графічне подання створених котирувань.
Графіки та діаграми відіграють величезну роль у модулі продажів Odoo. Це може допомогти нам аналізувати найскладніші дані про продажі з невеликими зусиллями.
Щоб переглянути комерційну пропозицію у вигляді графіка, просто натисніть опцію перегляду графіка.
Модуль продажів Odoo інтегрований з модулями бухгалтерії та складу.
Таким чином, після підтвердження ми можемо побачити відповідне комплектування, а також опцію для створення рахунку-фактури в замовленні на продаж, яке ми щойно створили. Після натискання кнопки створити рахунок-фактуру з’явиться спливаюче вікно.
Виберіть будь-який із варіантів у спливаючому вікні та створіть рахунок-фактуру. Після створення рахунку-фактури натисніть кнопку підтвердження для підтвердження.
Створіть шаблон пропозиції.
Шаблони пропозицій допомагають нам миттєво надіслати повну пропозицію. Щоб увімкнути це, ми повинні перейти до пунктів меню та перейти до налаштувань на вкладці конфігурації, що приведе нас до сторінки налаштувань. У розділі «Пропозиції та замовлення» в розділі «Продажі» ми можемо побачити шаблон пропозиції та поставити на ньому галочку.
Щоб створити власний шаблон пропозиції, перейдіть до пунктів меню та клацніть Шаблон пропозиції на вкладці Конфігурація. Після клацання ви перейдете до перегляду списку шаблону пропозиції. Там ми також можемо створити власний шаблон за допомогою кнопки «Створити». На екрані відобразиться форма шаблону пропозиції. Ви можете визначити кількість днів, протягом яких шаблон буде дійсним, а також ми також можемо додавати елементи в розділ «Рядки» відповідно до наших вимог.
У розділі «Додаткові продукти» ви можете запропонувати клієнтам пов’язані товари, натиснувши «Додати рядок». Ми також можемо побачити опцію онлайн-підпису в розділі підтвердження, який використовується для підписання пропозиції онлайн і підтвердження замовлення.
Клієнти можуть здійснити оплату в Інтернеті та автоматично підтвердити замовлення за допомогою опції онлайн-платежів. Онлайн-платіж, який допомагає клієнту здійснити онлайн-платіж і автоматично підтвердити замовлення;
Потім пошта з підтвердженням допоможе вибрати носій відповідно до наших уподобань, і ми надішлемо шаблон електронного листа як підтвердження. Якщо ми залишимо розділ порожнім, ми нічого не надсилатимемо. Після завершення вищевказаних кроків ми можемо зберегти його та створити наш шаблон пропозиції.
Відстеження історії
Можна відстежувати всі взаємодії, зроблені для пропозиції. Уся історія зв’язку буде доступна, коли пропозицію буде перетворено в замовлення на продаж. Повідомлення, надіслані або отримані від клієнта, можна легко відстежувати.
